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Unsere Leistungen im Überblick
Versicherung
Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Krankenversicherung, Hausratversicherung, Tierversicherung
Finanzierung
Autokredit, Gründungsfinanzierung, Umschuldung, Möbelfinanzierung, Reisefinanzierung
Investment
Geldanlagen, Goldsparen, Aktien und Fonds, Sachwerte, LV-Rückabwicklung
Immobilien
Baufinanzierung, Umschuldung, Bausparen, KFW-/ SAB-Förderung, Hausversicherungen
Beratung
D&O-Versicherung, Unternehmensgründung, Krankenversicherung, Patientenverfügung, Strom/ Gas
Unsere Beratung startet in der Regel mit einem persönlichen Gespräch. Dabei gewinnen wir einen Überblick über Ihre Finanz- und Vermögenssituation sowie über Ihre Ziele und Anforderungen an unsere Beratung. Im Anschluss analysieren wir Ihre Daten mithilfe einer Software und erstellen Ihren individuellen Finanzplan. Diesen besprechen wir gemeinsam Schritt für Schritt und erarbeiten Strategien für eine erfolgreiche Umsetzung. Selbstverständlich begleiten wir Sie bei der Umsetzung und stehen Ihnen auch künftig mit umfassendem Service zur Seite.